东汉末年，魏、蜀、吴三国鼎立，诸葛亮“六出祁山”伐魏，《直隶秦州新志﹒礼县山水　． 祁山堡》说：祁山堡在礼县“东四十里，与祁山不粘不连，平地突起一峰高数十丈，周围里许，四面峻峭，上平如席，其下为长道河即诸葛武侯六出祁山的时的驻师之所，上有武侯祠，春秋祭焉。”孔明病逝后，魏将邓艾“自阴平道行无人之地七百余里，凿山通道，造作桥阁。山高谷深，至为艰险，又粮用将匮，频于危殆。艾以毡自裹，推转而下。将士皆攀木缘崖，鱼贯而进，……刘禅谴使奉皇帝玺绶。为笺诣艾请降”（《三国志　．魏书　．邓艾传》）。阴平道即今宕昌、武都、文县沿岷江、白龙江、白水江一线。
 
　　东汉末年，天下大乱，军阀混乱，群雄逐鹿。

　　割据豫、兖州的曹操，在官渡一战中击败袁绍，尽占黄河一北之地。为了统一整个北方，进而进军巴蜀、荆楚。曹操在赤壁被孙吴联军击败之后，便调集兵力，全力经略陇右。

　　汉献帝建安十六年（211年）曹操统曹仁、徐晃西渡黄河，击败马超、韩逐的陇右联军。次年，又策动天水、安定、南安三郡兵围攻冀称（今甘谷县东南）、卤称（今礼县盐关）。马超被迫逃至汉中，陇右逐为曹操所据。之后，又挥师南下，攻掠陇南。

　　献帝建安二十二年（217年）三月，曹操亲率大军自陈仓，出散关，取道武都攻汉中张鲁。

　　就是曹操经略陇南的同时，占据四川的刘备也图谋染指陇南。献帝建安二十二年冬（217年），刘备、诸葛亮乘曹操与孙吴交战无力西顾之机，决定“率益州之众出于秦川”。

　　献帝建安二十四年（219年），曹操再次率军临汉中，在定军山一带与蜀军对峙两月余，因军心涣散，士卒逃亡，不得已撤军回长安。

　　蜀汉章武三年（223年）四月，刘备病死白帝称。子刘婵继位。诸葛亮辅政。他也十分重视经营陇南，在他政治生涯中的最后十年里，他一直致力于北伐，希冀占据陇右，并以此为基地东攻长安，进而统一全国，完成“兴复汉室”大业。罗贯中在其小说《三国演义》中以“六出祁山”来归总诸葛亮的北伐业绩。实际上，据史志记载，诸葛亮指挥部的北伐活动共有四次。因为这次战事大都发生在今礼县东部西汉水沿岸的祁山地区，并且都由蜀汉军北进所致，故称“出祁山”。

　　诸葛亮死后，蜀后主任姜维为凉州刺史，统辖武都、阴平等地事务。蜀后主延熙九年(246年),姜维受任为蜀卫大将军，得以参决政事．此后，他继承诸葛亮的北伐事业，先后七次北伐，六次兵出陇南，但大都劳而无功。

　　姜维屡屡北伐，劳师动众，引起蜀中百姓的怨恨．朝廷中宦官黄皓、右大将军阎宇也乘机策划废去姜维。姜维自知积怨甚重，不敢返回成都，只好率军到沓中（今岷县、迭部间）屯田以避祸。当他得知魏将准备南攻成都时，曾上表请求派张翼、廖化带兵出守阳安关口（今西宁强县阳平关）与阴平桥头（今文县东玉垒关），以防患于未然，但不为后主所纳。

　　魏元帝景四年（２６３年），八月，司马昭决议灭蜀，命钟会任镇西将军，假节都督关中诸军事，负责攻蜀军事；邓艾为镇西司马，负责扼制姜维，将其拖在沓中，使其不能东顾；同时，还派雍州刺史诸葛绪率军三万，由祁山进驻武街，绝维归路，并相机占据阴平桥头，以防备姜维入援汉中。这年九月，钟会统兵十二万由长安出发，兵分三路，分路从子午道、傥骆道、褒斜道攻入汉中。此时，蜀后主才布置防御措施，一面派左车骑将军张翼、辅国大将军董厥增守阳安关口，一面遣右车骑将军廖化援助姜维。廖化在行军途中得知诸葛绪已带兵向建威，拟攻阴平，便驻军一待。

　　驻军沓中的姜维在邓艾的重军包围下苦战不胜，便突围撤退。

    十月中旬，邓艾亲率精兵三万余人翻越摩天岭，进至乔